Семейный финансовый план
Создадим дорожную карту достижения семейных финансовых целей. Вы получите целевую структуру инвестиционного портфеля, увидите сценарии движения денег в жизни и их последствия, анализ текущей структуры активов.
Варианты получения услуги
Если вы хотите поработать только с одной целью или с группой взаимосвязанных целей, можно ограничиться только составлением структуры инвестиционного портфеля.
Если же вы хотите комплексный подход и работу с вашим бюджетом, если ваши финансовые цели разнообразны и амбициозны – вам подходит услуга "годовое сопровождение и финансовый план"
Составление финансового плана
Результатом услуги будет размещение в выбранные инвестиционные инструменты ваших средств. Структура активов подбирается индивидуально
Шаги программы
1. диагностика текущего уровня удовлетворенности в разных сферах жизни
2. создание таблицы финансовых целей и обучение работе с ней
3. внедрение системы в личный/семейный бюджет: анализ, оптимизация, планирование
4. внедрение процесса контроля текущих доходов и расходов
5. создание прогноза движения денег в жизни
6. стресс-тестирование будущих изменений бюджета, создание сценариев движения денег
7. выбор основного сценария для дальнейшей работы
8. добавление в основной сценарий финансовых целей
9. создание инвестиционных портфелей
1. диагностика текущего уровня удовлетворенности в разных сферах жизни
2. создание таблицы финансовых целей и обучение работе с ней
3. внедрение системы в личный/семейный бюджет: анализ, оптимизация, планирование
4. внедрение процесса контроля текущих доходов и расходов
5. создание прогноза движения денег в жизни
6. стресс-тестирование будущих изменений бюджета, создание сценариев движения денег
7. выбор основного сценария для дальнейшей работы
8. добавление в основной сценарий финансовых целей
9. создание инвестиционных портфелей
Годовое сопровождение
12 ежемесячных встреч по следующей программе
1. Анализ изменений целей клиента
2. Изменения текущего финансового состояния клиента
3. Анализ портфеля клиента
а. ребалансировка
b. аналитика по выбранным секторам/компаниям
c. распределение регулярного взноса на пополнение портфеля
4. Предложение новых инвестиционных продуктов
В результате в течение года
- ваши цели поддерживаются в актуальном состоянии, вы получаете сопровождение на пути достижения текущих целей
- ваш семейный/личный бюджет находится под моей супервизией и контролем. В случае необходимости в систему его ведения вносим изменения.
- ваш инвестиционный портфель получает регулярную ребалансировку, поддерживается его структура, максимально адекватная как вашим изменяющимся целям, так и рыночной конъюнктуре
- на бизнес-завтраках вы знакомитесь с людьми вашего круга, обмениваетесь c ybvb инвестиционными и коммерческими идеями, получаете новые возможности
- вы состоите в закрытой телеграм группе, где моя команда регулярно выкладывает аналитику по разным сегментам фондового рынка, выкладываются новые проанализированные инвестиционные проекты
- ваши цели поддерживаются в актуальном состоянии, вы получаете сопровождение на пути достижения текущих целей
- ваш семейный/личный бюджет находится под моей супервизией и контролем. В случае необходимости в систему его ведения вносим изменения.
- ваш инвестиционный портфель получает регулярную ребалансировку, поддерживается его структура, максимально адекватная как вашим изменяющимся целям, так и рыночной конъюнктуре
- на бизнес-завтраках вы знакомитесь с людьми вашего круга, обмениваетесь c ybvb инвестиционными и коммерческими идеями, получаете новые возможности
- вы состоите в закрытой телеграм группе, где моя команда регулярно выкладывает аналитику по разным сегментам фондового рынка, выкладываются новые проанализированные инвестиционные проекты
